BTP Green 2038: emissione da 8 miliardi con domanda record di 110 miliardi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato oggi i dettagli dell'emissione del nuovo BTP Green con scadenza 30 ottobre 2038, che ha registrato una domanda complessiva di oltre 110 miliardi di euro per un importo collocato di 8 miliardi. Il titolo, con una cedola annua del 4,40%, ha attirato particolare interesse dagli investitori ESG (Environmental, Social and Governance), che hanno sottoscritto circa l'80% dell'emissione.

Dettagli

L'emissione ha visto una distribuzione diversificata tra tipologie di investitori:

• Fund manager: 37,3%
• Banche: 29,7%
• Banche centrali e Istituzioni governative: 20,8%
• Fondi pensione e assicurazioni: 10,0%
• Hedge fund: 2,2%

La partecipazione è stata altamente internazionale, con 330 investitori provenienti da oltre 35 paesi. Gli investitori esteri hanno sottoscritto il 74,7% del collocamento. La ripartizione geografica è la seguente:

• Italia: 25,3%
• Regno Unito: 29,7%
• Paesi Scandinavi: 8,5%
• Penisola Iberica: 8,3%
• Medioriente: 8,1%
• Germania, Austria e Svizzera: 4,0%
• Francia: 3,9%
• Benelux: 3,1%
• Altri paesi europei: 8,6%
• Altri paesi non europei: 0,5%

Il collocamento è stato gestito da un sindacato composto da sei lead manager: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE e Société Générale Inv., insieme agli altri Specialisti in titoli di Stato italiani come co-lead manager.

Contesto

Il comunicato sottolinea che l'emissione non può essere distribuita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone, in conformità con le normative locali sui titoli finanziari. I BTP Green non sono registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere offerti a investitori statunitensi senza specifiche esenzioni.